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雄安题材的不确定性:炒地变数大 基建不会被证伪


名校 2018-11-08 09:58 我要评论

 

财联社4月3日讯,中共中央、国务院决定设立河北雄安新区,这是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,乃国家大事、千年大计。

财联社了解到在新区起步区100公里范围内,现在所有的上市公司土地签约情况都不能确定,像华夏幸福(行情600340,买入)这样之前签约的也存在变数。财联社独家获悉,核心地段土地全部征用,缺少针对房屋的投资机会。既然炒地易被证伪,那么就得换个思路。历来题材炒作始于上游,往年新能源汽车(爱基,净值,资讯)等大热点都是先从上游锂电开始发酵。基建这个上游板块,将是资金介入的明智选择。KP8财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

一个多月前,2月23日、24日,习近平时隔三年再次视察北京。根据官方披露,此行他重点视察城市规划建设、冬奥会筹办工作。在北京的视察行程,是从2月23日下午首先考察新机场开始的。有一点已经明朗:当天下午,中央领导一行并非从中南海往南赶到新机场,而是从河北省安新县“北上”。

雄安新区地处北京、天津、保定腹地,雄安新区三县交界区域为白洋淀,以特定区域为起步区先行开发,起步区面积100平方公里,中期发展区面积约200平方公里,远期控制区面积约2000平方公里。雄安新区具备地理交通优势,客运和货运量远高于河北的同级城市。当地教育、医疗、环境具备软性优势,有利于承接相对应的部分首都功能。此外,雄安新区具备经济与工业根基,尤其在汽车制造和新能源设备等高端装备制造业方面居全国领先地位。

习主席提出七大重点任务:1、建设绿色智慧新城。2、打造优美生态环境。3、发展高端高新产业。4、提供优质公共服务。5、构建快捷高效交通网。6、推进体制机制改革。7、扩大全方位对外开放。

4月,港股早于A股开市,3日受益于雄安新区的消息刺激,港股市场建材水泥板块涨幅居板块榜之首,金隅股份(行情601992,买入)(02009)盘中涨幅一度高达45%。其他雄安新区概念股包括隆基泰和、天津港(行情600717,买入)发展、新天绿色能源、长城汽车(行情601633,买入)、北控水务等均呈现大涨格局。3、4两日深港通、沪港通暂停交易,提前埋伏京津冀板块的港股投资者花了小钱,办了大事。哦不对,不能算是小钱,金隅全天的成交量创上市以来第二天量,大概的感受一下,接近3月的累计成交。主力大手笔进货,4月主题就此定调。港股雄安概念基建股的强势将为A股开好头,确立基建主题的炒作动能和空间。

水泥板块,长江证券(行情000783,买入)的分析报告指出,粗略按照每亿元投资消耗1万吨水泥计算,仅起步区建设就要3000万吨以上,如果3年建成,则年均增加水泥需求1000万吨以上,占2016年京津冀市场水泥需求的10%左右,需求提升显著。区域龙头:冀东水泥(行情000401,买入)(区域整合+旺季提价)、金隅股份。

城市管网和地下管廊建设同样是新区建设的重要材料。在华北地区有相关业务的上市公司:国统股份(行情002205,买入)、韩建河山(行情603616,买入)、龙泉股份(行情002671,买入)、青龙管业(行情002457,买入)、凌云股份(行情600480,买入)以及伟星新材(行情002372,买入)。